唐僧一人去交关文
沙僧在驿馆里准备饭菜
悟空和八戒出门逛街
国王得了重病,寻求医治
八戒带官兵找到悟空
国王害怕悟空
说出国王病情,要取药材
第二天国王吃下药丸,病马上好了
国王感谢唐僧师徒
三年前,麒麟山獬豸洞妖怪赛太岁见色起意掳走了金圣宫娘娘
赛太岁每年都要抓走两名宫女去服侍娘娘
悟空表示会降伏妖怪,接回娘娘
向国王要了信物前去营救娘娘
麒麟上上遇到一个小妖
去朱紫国下战书
赛太岁有三个金铃分别能放火、放烟、放沙
打死小妖后变成对方的样子混入洞中
拿出信物,说明事情经过
问请妖怪宝物的位置
紫阳真人给她穿上一件五彩仙衣,使她身上长满了
毒刺,妖怪不敢碰她
给妖怪斟酒时,拔下一把毫毛,变成虱子、跳蚤、臭虫,
扔在妖怪的身上
假丫环让他解下金铃
悟空更换金铃,把假的递给妖怪
要求保管金铃
妖怪回洞后赶紧找娘娘要金铃
金铃毫无反映
悟空拿出真金铃打败妖怪
最后关头观音救下妖怪
妖怪是观音的坐骑金毛海
观音要回金铃带走妖怪
悟空打死其他小妖,把娘娘接回皇宫
紫阳真人见事情解决,收回防身彩仙衣
唐僧师徒换了公文,离开皇宫出发了